Afin de progresser, Son Goku demande à Kamé Sennin s'il peut être son disciple. Peu de temps après, un prénommé Krilin fait son apparition auprès du maître et lui fait la même demande. Kamé Sennin annonce alors qu'il acceptera de les prendre comme élèves s'ils leur ramènent la princesse endormie du château du démon. Krilin et Son Goku se lancent dans une aventure au cours de laquelle va naître une amitié des plus fortes....
1844. Miranda se rend au château de Dragonwyck pour s'occuper de la petite fille de Nicholas Van Ryn, dont l'épouse est sur le point de mourir. Van Ryn s'éprend de Miranda et lorsque sa femme meurt, il demande à la jeune fille de l'épouser. Mais les rapports entre les deux jeunes époux changent lorsque Miranda accouche d'un enfant mort-né..
De nos jours, le jeune Johnny McGowan va vivre dans le vieux château de son grand-père en Ecosse après la mort de ses parents dans un accident. Il y rencontre un dragon qu'il surnomme Yowler..
