Pour se soustraire aux forces japonaises qui envahissent son pays, le roi Seonjo rejoint la dynastie Ming et abandonne son peuple. Le prince Gwanghae dirige alors la cour royale à sa place. Pendant ce temps, To-woo dirige les forces Daerib qui sont composées de ceux qui sont payés pour servir dans l'armée pour le compte d'autrui….
Pendant près d’un demi siècle, le maléfique Dragon Noir a semé la terreur sur les terres d’Altera et causé souffrance et désespoir à toutes les créatures. Lambert est un petit garçon qui a assisté au meurtre de ses parents et à la destruction de son village natal. Quelques années plus tard, il rejoint la ligue des tueurs de dragons pour affronter le terrible Dragon Noir..
