Dans l'ouest américain, Client Keys, déserteur de l'armée américaine et condamné à mort au prétexte fallacieux de mutinerie, tente de rejoindre le Mexique à dos de dromadaire. Mark, un jeune garçon blanc élevé par des indiens, lui-même en fuite, croise sa route. Va naître entre ces deux individus malmenés par la vie, au détour de rencontres et autres périples, une profonde amitié empreinte de solidarité.
Dix invités réunis sur une île apprennent qu'ils ont été condamnés à mort pour des crimes impunis..
Descendant la rivière sur son canoë, le petit indien Hiawatha, se prenant pour un fier guerrier, accoste sur la rive et tente de chasser les animaux de la forêt. Mais ceux-ci, loin d'avoir peur de lui, s'amusent à observer ses efforts pour chasser une sauterelle....
Isolées dans une demeure perchée au sommet d'une montagne enneigée, dix personnes doivent mourir les unes après les autres..
Deux petites souris, habillées comme des Indiens (dont une avec une plume bleue, l'autre avec une plume rouge) marchent vers la maison de Jerry. Ils frappent à la porte et lui remettre une note qui se lit: "Cher chef scout Jerry. "Ce sont les deux petits orphelins que vous avez promis de prendre pour faire une randonnée. Merci"....
Après plusieurs années de guerre entre clans le grand calumet fut allumé par Manito, le vieux sage, pour annoncer qu'un grand danger menace l'ensemble des tribus indiennes et seul un enfant pourrait les sauver. Dix ans plus tard la comète fit son apparition et malheureusement la prophétie se réalisa, la famine menace de plus en plus tous les villages. C'est alors que Manito révèle le nom du garçon qui serait leur sauveur "Hiawatha".
