Ancien des troupes d'élite, Walt est un homme, un vrai. Pas comme son exaspérant voisin Rusty, la drag queen qui chante... Une nuit, Walt est terrassé par une attaque. Il en ressort hémiplégique. Pour sa rééducation, on lui recommande des leçons de chant. Et c'est la belle Rusty qui va lui servir de professeur!.
Guerrino Castiglioni, veuf, a rencontré et épousé Chantal, une jeune mannequin. Il s’avère que la belle fille était autrefois parachutiste dans l’armée allemande et a changé de sexe. C’est une transsexuelle..
Pour seduire et acceder a celle qu'il aime, Stephen Parker, l'element le plus brillant de l'Universite californienne de Bramson se fait passer pour une fille..
