Jane a dix ans et elle a... un ami imaginaire qui est son petit fiancé. Vingt ans plus tard, alors qu'elle travaille pour le théâtre de sa mère et qu'elle est sur le point de se marier avec Hugh, un acteur à succès, un homme l'aborde. Il se fait passer pour Michael, son ami imaginaire qu'elle avait étant enfant. A force de détails, Jane finit par le croire et décide d'annuler son mariage..
Après avoir passé dix ans emprisonné à tort pour la mort de sa petite amie Elisa, l'illusionniste Davi revient à la ferme qui appartient à la famille de cette dernière, sous une autre identité. Il découvre que la jeune sœur de celle-ci, Isadora, lui ressemble de façon troublante en grandissant. Tous deux tombent éperdument amoureux, mais ils devront lutter contre le sinistre Joaquim et d'autres facteurs extérieurs qui menacent cette grande passion..
