Un fougueux petit renard appelé Rox grandit aux côtés de Rouky, un adorable chiot de chasse. Les deux se promettent une amitié éternelle. Mais lorsque Rouky atteint l'âge de la chasse, leur entente non conventionnelle est mise à l'épreuve..
En se rendant à la fête foraine du village, Rox et Rouky font la connaissance de Cash, le leader d'une troupe de chiens chantants. Celui-ci rêve de remporter le grand prix de la fête, mais Dixie, la diva du groupe, ne lui laisse guère l'occasion d'optimiser les répétitions. En revanche, la voix mélodieuse de Rouky charme Cash à tel point qu'il lui propose de prendre la place de Dixie dans la chorale, ce que le chiot accepte. Se sentant délaissé par son ami, Rox échafaude avec Dixie une singulière vengeance qui va rapidement tourner au drame….
