Un cirque itinérant est échoué sur une plage de la Mer du Nord. Les spectateurs se font rares mais la magie du cirque oeuvre toujours. Chaque interprète de la troupe répète et propose de nouveaux numéros. Mais cet équilibre fragile va vite se briser pour dévoiler leur réelle nature et leurs sentiments les plus obscurs. Le cirque deviendra alors le lieu de toutes les convoitises amoureuses où chacun usera de ces pouvoirs pour satisfaire ses désirs. Cet espace confiné deviendra le terrain de jeu d’un quator amoureux: alors qu’Elliot le clown et Angèle la ballerine vivent une histoire d’amour idyllique, Heroy le directeur du cirque use de son autorité pour conquérir à son tour la jeune femme. De son côté, la Gitane tente d’ensorceller le clown. La vie du cirque va alors prendre une toute nouvelle tournure..
La ville où vit Nona est régie par le centre de surveillance du temps. Celui-ci supervise comment les citoyens utilisent leur temps et lutte contre son gaspillage. Nona est incapable de supporter cette vie et s'enfuit de chez lui. Alors qu’il erre seul et sans but à travers le désert, il fait la rencontre une femme mystérieuse nommée Ninya et décide de vivre dans sa ferme. Un jour, alors qu’il est en chemin pour vendre des navets au marché, Nona croise la route de deux étranges commerçants, Scopello la taupe et Maykinso la grenouille, qui en échange de ses légumes, lui donne une graine d'une étoile. Nona rapporte la gemme à la ferme et la plante dans un pot. Bientôt, une planète minuscule en émerge….
Pour rompre la malédiction qui a privé le Roi de sa fille bien aimée, Sonia, une jeune orpheline, part en quête de l'Étoile du Nord, l'astre qui veille sur Noël. Commence alors pour elle un fabuleux voyage....
