Après un déménagement, Max et sa famille se retrouvent dans une autre ville. Il est inscrit au lycée de son quartier. Il a quinze ans et est doté, comme ses deux sœurs Manu et Fanny, de pouvoirs surnaturels : téléportation, télékinésie, psychokinésie, don de voyance, capacité de voyager dans le temps...
Max va faire la rencontre de Sabrina, musicienne rebelle qui a quinze ans elle aussi. Il fait ensuite la connaissance de Pamela, la meilleure amie de Sabrina, qui tombe immédiatement amoureuse de Max.
Max se retrouve alors dans une situation où il ne va jamais oser repousser Pamela pour ne pas la heurter, tout en étant épris de Sabrina. La situation est d'autant plus délicate quand on sait que les deux filles sont amies d'enfance : en repoussant durement Pamela, il risque de perdre définitivement Sabrina, tout en n'étant pas absolument sûr des sentiments de celle-ci. Il se rapproche donc de Pamela pour être bien vue, pour rester et pour voir Sabrina….
Kyosuke et Madoka, âgés de 19 ans, sont désormais à l'Université de Waseda alors que Hikaru s'est exilée aux USA pour poursuivre ses études de danse. Kyosuke, ayant gagné un concours de photo, décide avec Madoka de célébrer l'événement en organisant un week-end en amoureux. Mais malheureusement il se fait renverser par une voiture le matin même et du fait des pouvoirs très particuliers de sa famille, son âme se retrouve projetée trois années dans le futur..
Le film se déroule durant les vacances d'été qui suivent la dernière année de lycée. Une nouvelle vie va bientôt commencer pour nos trois héros Sabrina (Madoka), Pamela (Hikaru) et Max (Kasuga). Entre projets professionnels d'avenir, qu'ils soient artistiques ou estudiantins, et choix amoureux, le passage à l'âge adulte va s'avérer compliqué. Sabrina et Max suivent les cours d'été afin de réussir leur entrée à l'université, quant à Pamela, elle décide de tenter sa chance dans un atelier sélectionnant les futurs acteurs pour une comédie musicale. Cependant, Max est toujours dans une situation ambiguë laissant entrevoir à ses deux amies un tendre avenir. Il va finalement devoir choisir même s’il doit briser le cœur d'une de ses deux prétendantes..
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches de Saint Hilare, les affaires ne marchent plus très bien : il n'y a plus suffisamment de mouches ! Les actionnaires décident donc de rationaliser les dépenses, en commençant par licencier tout le personnel...mais les ventes n'augmentent pas pour autant ! C'est alors qu'un savant fou a l'idée de fabriquer des mouches mutantes qui ne vont pas tarder à attaquer la ville, ses habitants !Max, un jeune garçon musicien à la recherche de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co, décide de se rebeller contre l'usine avec l'aide des habitants....
Max doit loger une nuit chez sa grand-mère parce que son grand frère Jannes doit être hospitalisé pour se faire enlever les amygdales. Celui-ci lui a demandé de chercher des têtards, parce qu'il est convaincu que sinon il ne pourra plus jamais parler après l'opération. Max fait donc le mur et part à la recherche de têtards dans la nature. Il rencontre alors Jesse, une fille de son âge qui rêve de devenir vétérinaire. Max lui raconte son histoire et, ensemble, ils continuent à chercher... Vont-ils finalement en trouver?....
