Jacques Laurent est un réalisateur de films pornographiques vieillissant et quelque peu névrosé, qui a connu son heure de gloire dans les années soixante-dix. Aujourd'hui, il est forcé de reprendre son activité suite à des problèmes financiers. Quelques années auparavant, son fils Joseph avait claqué la porte du domicile familial, lorsqu'il avait découvert que son père était un metteur en scène hors norme. Le temps a passé. Jacques et Joseph vont se retrouver au moment où le père cherche comment finir sa vie et le fils comment donner un sens à la sienne..
Monsieur Ogata, pornographe, mène une vie compliquée. Il est désespérément amoureux de sa femme, Haru, qui n'arrive pas à oublier son précédent époux décédé. Il se partage aussi entre sa maîtresse et les enfants de son épouse....
Rien ne semblait prédisposer Larry Flynt à devenir le roi du porno. Mais, après avoir acheté le bar où travaillait sa mère, il comprend que le recrutement de danseuses exotiques lui permettra de gagner beaucoup d'argent. Le succès de la formule est tel qu'il ouvre un second établissement qu'il baptise «Hustler». Ce nom devient celui d'une chaîne de clubs puis d'un magazine qui fait la gloire de Larry Flynt..
Kuzumi, étudiant fauché, renverse un jour à vélo un écrivain de romans érotiques, Kijima. Comme il n’a pas d’assurance pour payer les frais d’hôpital de Kijima et que celui-ci ne peut plus écrire ses manuscrits à la main, les deux hommes passent un marché : Kijima dictera ses textes à Kuzumi, qui les prendra en note pour lui..
Deux intellectuels, un écrivain et un réalisateur, commencent à jouer à un mystérieux jeu psychologique dans un paisible manoir de campagne pendant l'occupation nazie..
