Max la Menace, l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2 que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos.
Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 ainsi que par l'agent K-13, un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » qui assigne ses missions à Max au début de chaque épisode. Max déjoue alors brillamment les plans de KAOS..
Après que le quartier général de l'agence de renseignement américaine CONTROL a été attaqué par l'association de criminels KAOS, l'identité de ses agents est compromise et le Chef n'a d'autre choix que de donner une promotion à Maxwell Smart, un analyste qui a toujours rêvé de travailler sur le terrain aux côtés du célèbre agent 23. Au lieu de cela, Max se voit assigner pour partenaire l'adorable mais redoutable agent 99. Avec une formation minimum, notre agent, armé seulement de quelques gadgets high-tech et de son enthousiasme délirant va devoir faire échouer les plans de Siegfried, le chef de KAOS. James Bond n'a plus qu'à bien se tenir..
Cette série a pour héros Zach le fils de Max la Menace et l'agent 99 (né durant la première série). Son père est devenu le chef de CONTROL et sa mère est devenue sénatrice. Zach a hérité des talents de son père et le remplace comme agent de terrain. Il est aidé par l'agent féminin 66. La sœur jumelle de Zach a disparu dans cette seconde série..
Vous avez aimé Max La Menace ? Et bien, ce n'est pas fini ! Retrouvez nos deux «experts» en gadgets, Bruce et Lloyd. Nos deux génies en Recherche & Développement sont contraints de sortir de leur labo et de leur petite planque bien confortable, afin de retrouver leur super invention une cape d'invisibilité qu'ils ont en quelques sortes perdue. et ce, avant que l'agence KAOS ne mette la main dessus. Bien entendu, cette histoire d'invisibilité complique légèrement les choses et devenir de vrais agents secrets ne s'improvise pas..
After being reconstructed, Cytro becomes Max's mission partner, but now both are placed under the direct orders of Forge Ferrous, a new N-Tek field commander instead of Jefferson. This new boss is a freak control with an aggressive and all-for-the-team attitude which contrasts with Max's free spirit, causing several conflicts among them. In response to an emergency call, Max and Cytro are sent to an Antarctican subterranean lab which is also a prison for an unstable N-Tek agent who suffers some kind of mutation due to heavy exposure to chemical contamination..
Dans cette deuxième adaptation au cinéma de la série télévisée Max la Menace, Maxwell Smart reprend du service en tant qu’agent secret et réunit ses collègues pour déjouer un plan de KAOS pour conquérir le monde..