Londres, fin du XIXe siècle. Henry Jekyll est un jeune, brillant et charismatique médecin dont les théories iconoclastes fascinent ses étudiants, même si ses confrères plus âgés (au premier rang desquels son ami le docteur Lanyon) déplorent ses excentricités. C'est ainsi qu'il fait sensation le jour où il annonce, au cours d'une conférence à l'université, qu'il a découvert le moyen de séparer l'une de l'autre les deux tendances antagonistes présentes en tout être humain : celle qui l'attire vers les aspirations les plus nobles et les plus élevées, et celle qui le pousse à satisfaire les pulsions les plus basses et les plus terrestres. Jekyll n'en reste pas moins un homme unanimement respecté pour son dévouement envers les indigents et tendrement aimé par sa fiancée, Muriel. Mais le père de celle-ci, le général Carew, voit d'un mauvais œil l'empressement de Jekyll à épouser sa fille, impatience qu'il juge inconvenante..
Deux policiers américains pas très fûtés, Slim et Tubby, débarquent en Angleterre pour combattre le Docteur Jekyll, dont le double maléfique Mister Hyde commet de nombreux meurtres. Un jour, le sérum du Docteur Jekyll est injecté dans le corps de Tubby..
Le Dr Jekyll, respectable savant, confectionne une drogue qui, une fois ingurgitée, le transforme en un personnage monstrueux, M. Hyde. Il va répéter l'expérience mais bientôt, il ne pourra plus revenir sur ses pas. Les expériences scientifiques du Dr Henry Jekyll révèlent sa face cachée inavouable et font de lui un tueur..
Ce soir Mrs Jekyll reçoit pour les fiançailles de son fils, en effet, le docteur Henry Jekyll, va se lier à Fanny Osbourne. Après le repas, le notaire est convoqué par Henry dans son laboratoire; là il reçoit le testament du médecin, en faveur d'un certain Edward Hyde. La réception donnée par le docteur Jekyll va peu à peu sombrer dans l'horreur lorsque le maître de la maison dévoile sa vraie nature de médecin démoniaque..
Quand la première transformation de Jekyll en Hyde commence, le majordome de Jekyll s'exclame qu'il est maintenant "l'Apôtre de l'Enfer" ! Hyde, avec des crocs et des cheveux hirsutes, déambule à travers la ville commettant des actes odieux comme voler le sac à main d'une femme. La police rattrape finalement Hyde, l'interroge, le met en prison et l'attache à la chaise électrique. Assis dans sa chaise à la maison, Jekyll se réveille de son cauchemar pour déclarer : « Je crois en Dieu, j'ai une âme... » et décide de ne pas créer de potion chimique..
