Deux enfants destinés à être élevés ensemble sont séparés à la naissance après l’assassinat de leur père respectif par les troupes d’un tyran local. L’un deux est capturé avec sa mère et envoyé dans le château du potentat tandis que l’autre est recueilli par une bande de sept chevaliers. Les enfants recevront une éducation martiale dispensée par deux maîtres différents. Ceux-ci se proposent de les faire combattre dix huit ans plus tard afin de comparer la valeur de leur élève. Les années passent. Le premier des enfants, Kuo Tsing, s’avère peu doué pour les arts martiaux mais parvient à tuer accidentellement un des chefs d’un clan pratiquant le kung-fu du squelette. Il s’attire alors les foudres d’une de ses guerrières. Le second enfant a été élevé dans l’ignorance de son passé. Il vit avec sa mère, devenue princesse, auprès du tyran qui a tué son père et pratique des arts martiaux maléfiques. Tous les protagonistes vont bientôt à nouveau être confrontés les uns aux autres..
A documentary centered on The Brave Archer series featuring actors from the films alongside critics detailing the making of them..
Kuo Tsing et sa compagne Huang Yung poursuivent leur quête du manuscrit du général Yue. En chemin, ils sont attaqués par Iron Palm, leur ennemi de toujours, qui blesse gravement la jeune femme. Une dame aux cheveux blancs les envoie chez l’ancien empereur Yuan devenu moine, seule personne capable de la sauver. Pour y parvenir, ils devront passer les épreuves tendues par ses disciples : un pécheur, un bûcheron, un fermier et un lettré. Après avoir guérie Huang Yung, Yuan leur raconte son histoire..
Kuo Tsing et sa fiancée sont séparés peu de temps après leur mariage par maître Huang. Ils quittent alors son île et prennent chacun la mer sur un bateau différent. Le mauvais temps les jettera simultanément entre les mains de leurs ennemis..
En tentant de tuer Huang Rong, le traître Yang Kang s’empoisonne accidentellement. Pris de folie, il massacre avant de mourir, tous ses partenaires ainsi que la mère de son enfant. Le héros Guo Jing décide de recueillir l’orphelin, qu’il nomme Yang Guo en souvenir de l’amitié qui unissaient les familles Yang et Guo auparavant. Devenu adulte, Yang Guo est régulièrement humilié par les disciples et la fille de Guo Jing, à cause du passé honteux de son défunt père. Un jour, il croise par hasard un vieil homme amnésique et découvre rapidement qu’il s’agit de Ouyang Fung, le « Poison de l’Ouest », qui assista à la mort de son père.
Un jeune mendiant se révèle être le fils d'un maître des arts martiaux mort dans de mystérieuses circonstances. Reconnu par son oncle, celui-ci décide de l'élever comme son propre fils. Mais le comportement des gens qu'il côtoie est étrange et il ne tardera pas à découvrir le terrible secret qui entoure le décès de son père..
