Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld. Il se rend alors au MI6 où il apprend que l'affaire Blofeld lui est retirée....
Dès qu’elle monte sur le trône, Élisabeth Ire (1533-1603) compte de nombreux ennemis : non contente d’être femme et protestante, elle est aussi bâtarde, car fille d’Anne Boleyn, qu’Henri VIII avait épousée en deuxièmes noces, puis fait exécuter lorsque la petite Élisabeth avait 3 ans. On intrigue pour la chasser du trône au bénéfice de Marie Stuart, la très catholique reine d’Écosse. Mais la souveraine a deux soutiens de poids : l’habile corsaire Francis Drake, qu’elle choisit comme conseiller, et le chef des services secrets Francis Walsingham, qui parvient à infiltrer partout ses agents. Ses méthodes ont encore cours de nos jours dans les milieux du renseignement, des messages codés à la diffusion de fausses informations en passant par le retournement de partisans du camp adverse. Déjouant les complots de tout poil, ces deux hommes clés feront notamment échouer l’offensive de l’Invincible Armada, envoyée par le roi d’Espagne Philippe II en représailles de l’exécution de Marie Stuart..
Douze agents secrets sont assignés à la sécurité de l’Empereur, parmi lesquels Zero Zero Dog, considéré comme le mouton noir de l’équipe. Le jeune homme préfère en effet s’adonner aux inventions et à la technologie plutôt que de s’entraîner aux arts martiaux… Un jour pourtant, alors qu’il découvre par hasard qu’un complot mené par l’Eunuque impérial se trame contre l’Empereur, il décide de prendre les choses en mains et de montrer à tous quel agent il peut être !.
