Sophianna, une orpheline infirme, part à la recherche de jouets le sac du Père Noël, (ce qui est une source magique de jouets, car il a été fabriqué à partir de langes du bébé Jésus) qui est volé par krads qui veut se venger après l'arrêt de Santa distribuer le charbon de krads à de mauvais enfants. Elle est aidée dans sa quête par Paul un des lutins du Père Noël, Dart un des jeunes rennes du Père Noël, Buster un renard et Charlee un ours polaire..
Quelque part en Antarctique, vit une colonie de manchots ; le roi Calvin et la reine Pénélope, qui dirigent cette colonie, ont deux filles : Crystal et Lucinda. En raison du droit d'aînesse, Crystal doit hériter du pouvoir royal, ce qui lui attire la jalousie de sa sœur. Un jour, jouant avec son ami Eugène, Crystal reçoit un grelot sur la tête..
Miranda et Paul se rencontrent lors d’une soirée déguisée de Noël. Quelques jours plus tard, ils se voient dans l’obligation de travailler ensemble et de remanier leurs applications respectives, mais ils ne se reconnaissent pas sans leurs déguisements. Mais il y a un problème : Miranda souhaite promouvoir les artisans locaux alors que Paul préfère proposer les prix les plus bas possibles. Entre-temps, ils commencent une conversation sur les réseaux où ils se confient l’un à l’autre sous les pseudonymes de père Noël et mère Noël, leurs déguisements de la soirée. Parviendront-ils à trouver un accord malgré leurs différends ?.
