Diane Schönleber reçoit un message anonyme l'informant que son mari, Heiko, en voyage d'affaires à Vérone, a une liaison avec une femme. Elle décide de partir immédiatement le rejoindre afin de le suivre sur place. Dans le train, Diane fait la connaissance d'un homme mystérieux, Anton Brück. A son arrivée, elle découvre que son mari fréquente effectivement une séduisante jeune femme du nom de Viktoria. Pire, il la présente comme sa femme. Désespérée, Diane noie son chagrin dans l'alcool. Alors qu'elle se trouve dans un bar, elle a la surprise de voir Anton d'entrer dans le même établissement qu'elle..
A Shibamata, Tora rencontre son amie d’enfance Chiyo, devenue très belle. Lorsqu’il apprend qu’elle est divorcée et qu’elle vient d’ouvrir un salon de beauté dans le quartier, il commence à la fréquenter..
Sur la rive gauche entre 1945 et 1968, plus de deux cents cabarets vont ouvrir à Paris. Les talents qui sont nés sur ces petites scènes sont encore pour longtemps dans notre imaginaire… Avec les témoignages de Jean Rochefort, Juliette Gréco, Charles Aznavour, Henri Gougaud, Paul Tourenne, Pierre Perret, Serge Lama, Marie-Thérèse Orain, Francesca Solleville et Anne Sylvestre..
C’est dans une atmosphère marine feutrée que Jean-François Laguionie, réalisateur de L’Île de Black Mór et Le Tableau, nous ouvre ses souvenirs tendres et oniriques. Dans la maison- atelier se conjuguent le passé des films accomplis, le présent du chantier en cours et le futur de films en gestation. Au centre de cet espace, ponctué par le rythme des marées, ce « rêveur éveillé » dévoile son imaginaire. Portrait d’un homme qui a su porter ses rêves d’enfant à l’écran, le film rend hommage à une certaine conception du cinéma..