Acting Hermon Reed Howes
John Wyatt, un agent fédéral, est envoyé en mission à la frontière du Mexique pour surprendre et arrêter une bande de faussaires. Afin de dissimuler sa véritable identité, John fait le voyage avec le Docteur Carter et de sa fille dans leur caravane ambulante..
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John Mason retrouve la trace des assassins de son père et décide de le venger..
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L'espion international , Zarnoff, à l'emploi de "Les Trois Pouvoirs" (vraisemblablement une référence fictive à l' Axe ) est capturé par Dick Tracy au début de la série, jugé et condamné à mort. Cependant, grâce à l'usage d'une drogue rare incrustée par ses agents dans le journal du soir, il s'évade de la chambre à gaz . Ses hommes ramassent son "cadavre" en tendant une embuscade au corbillard et en lui administrant un autre contre-médicament. Il poursuit ses plans d'espionnage , tout en profitant de l'occasion pour se venger de Tracy..
