Après un séjour en prison pour meurtre, de retour dans son village natal, un homme trouve du travail chez un garagiste tenu par le père d'une jeune femme qu'il vient de rencontrer. Si, au début, Josh Hutton est reconnu pour ses compétences mécaniques, le patron ne tarde pas à voir d'un mauvais oeil celui qui drague sa fille....
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En utilisant les mots et les idées de grands cinéastes, des interviews d'archives avec Alfred Hitchcock et Robert Bresson aux nouvelles interviews de Mike Leigh, David Lynch et Jonas Mekas, le cinéaste oscarisé Chuck Workman montre ce que ces cinéastes et d'autres font ce qui ne peut pas être exprimé en mots - mais seulement au cinéma..
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Un essai en forme d'hommage à Jean Genet, contant en trois volets, trois petites histoires sur la déviance sous toutes ses formes : "Héros", ou comment un garçon de 7 ans en arrive à tuer son beau-père ; "Horror" ou comment un scientifique désireux de percer le mystère de la libido devient accidentellement un meurtrier ; "Homo", ou l'histoire d'amour entre deux prisonniers..
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