Pologne, janvier 1807. Les cosaques pillent le palais du comte Walewski et de sa jeune femme Marie. Après avoir limité les dégats, Paul, le frère de Marie, annonce l'arrivée imminente de Napoléon dans la ville voisine. Fascinée par l'empereur, Marie fait le voyage et lui est officiellement présentée lors du bal du prince Poniatowski. L'empereur tombe sous le charme de la jeune femme et lui fait des propositons qu'elle rejette. Vexé, Napoléon harcèle Marie de fleurs et de lettres qu'elle montre à son mari. Tandis que le comte part pour Rome demander le divorce, Marie succombe au charme de l'empereur venu lui rendre visite. Elle devient sa maitresse en titre, mais sent que Napoléon se détache d'elle, à mesure que s'accroissent ses ambitions politiques. En outre, Talleyrand contrecarre ses projets de mariage, car il entend que Napoléon épouse Marie-Louise, héritière des Habsbourg..
Au milieu du XVIIIeme siècle, Matt Howard, un jeune campagnard, rencontre Thomas Jefferson. Des années plus tard, ce dernier le fait engager dans une famille d'aristocrates. Il est vite renvoyé mais gagne le coeur de la fille de la maison, Jane. Ils se marient et partent pour la Virginie où Matt, suivant les conseils de Jefferson, se lance dans la politique ......
Le général Ulysses S. Grant a un travail pour Wild Bill Hickok (George Houston) et son acolyte (Al St. John)..
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Pendant la guerre civile espagnole, les aventures de Marco, un pauvre paysan promu lieutenant dans l'armée républicaine, et de Norma qui espionne pour l'ennemi avant de prendre conscience de la dignité de la lutte de Marco....
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En lutte contre un gang de hors-la-loi qui a établit un péage à Boulder pass et qui espère ainsi s'emparer de son ranch, Smoky Hammer qu'il a une demi-soeur, Tess, dont le père a été assassiné par son tuteur, le contremaitre Sid Clayton. Smoky trouve de l'aide auprès de Tom Cameron, "le cavalier solitaire" et de son ami Fuzzy..
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Les rapports difficiles entre le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette et la liaison amoureuse de cette dernière avec de Fersen..