Deux escrocs parviennent à arrêter un train de nuit pour des fins néfastes et à usurper l'identité de Sherlock Holmes et du Docteur Watson. Mais avec l'aide de deux jeunes filles britanniques, ils se rachètent une conduite en décidant d'enquêter sur la disparition de timbres d'une valeur inestimable..
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En 1912, le peintre Egon Schiele recueille une adolescente fugueuse et s'en sert comme modèle, réalisant des nus audacieux pour l'époque. Dénoncé par un voisin, il est inculpé de détournement de mineure et condamné pour perversité. Sa peine purgée, la guerre éclate !.
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