Une banlieue d'Orange County, en Californie, en 2013. L'interminable et vain combat de l'Amérique contre la drogue se confond désormais avec sa guerre contre le terrorisme. Le policier Bob Arctor, spécialiste réticent des missions d'infiltration, est contraint de jouer les taupes auprès de ses amis Jim Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne et Charles Freck. Lorsqu'il reçoit l'ordre de s'espionner lui-même, Arctor entame une inexorable descente dans l'absurde et la paranoïa, où loyautés et identités deviennent indéchiffrables..
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À la fin des années 1950, au Nouveau-Mexique, une jeune demoiselle du téléphone, Fay, et un animateur radio, Everett, découvrent une étrange fréquence comportant des appels interrompus et anonymes. Des signaux sonores conduisent Fay et Everett à résoudre l'énigme....
Willis, Joe, Jess et Dock Newton sont quatre frères vivant dans la campagne américaine dans les année 1920. Délaissant la vie au champ, trop ennuyeuse, Willis, l'aîné, décide de se reconvertir en bandit de grand chemin, bientôt rejoint par ses trois frères. Ensemble, ils forment le "Gang de Newton" et réaliseront l'une des plus spectaculaire attaque de l'histoire des Etats-Unis..
