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Chick Young et Wilbur Brown déchargent des bagages pour le compte d'une compagnie de chemin de fer en Floride. Ils doivent livrer au Musée des Horreurs deux caisses contenant les restes du monstre de Frankenstein et ceux du comte Dracula. Mais ils réveillent les monstres qui s'enfuient..
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Hollywood, années 1940. Le détective Philip Marlowe est chargé par Derace Kingsley de retrouver sa femme. Elle lui a envoyé un télégramme un mois auparavant pour lui annoncer qu'elle partait au Mexique épouser un certain Chris Lavery. Or Kingsley a rencontré Lavery quelques jours auparavant à Hollywood et il semble tout ignorer de ce voyage. Marlowe part enquêter dans la résidence secondaire des Kingsley où Chrystal Kingsley a été vue pour la dernière fois. Il va y trouver un premier cadavre dans le lac..
