Une petite communauté de montagnards se prépare à affronter l'hiver, quand Sampei, l'un des hommes partis couper du bois, revient dans un état critique. Il révèle que ses compagnons et lui-même ont été enlevés par les hommes du seigneur Arakawa, qui les oblige maintenant à travailler sans relâche dans la "Vallée de la mort". Le seul chemin possible par lequel les prisonniers pourraient se sauver passe par la montagne interdite, le territoire de Majin. Les chutes de neige prévues empêchent d'envoyer qui que ce soit prévenir les prisonniers de cette possible voie de salut. Quatre gamins, décidés à sauver leurs pères et leurs frères, partent en secret pour cette périlleuse aventure..
A Okamidani, les bruits qui proviennent de la montagne sacrée font craindre que ne se réveille Majin, un esprit guerrier enfermé dans une statue de pierre. Alors que se déroule une cérémonie destinée à l'apaiser, Hanabusa, le seigneur des lieux, est attaqué et tué dans sa demeure. Grâce à la réussite de ce complot, Samanosuke Odate devient le nouveau maître de la région, sur laquelle il va désormais faire régner la terreur. Le seul endroit où les enfants du seigneur assassiné peuvent désormais être en sécurité est la montagne interdite, résidence de Majin..
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