Beaucoup de choses se sont passées pour Tim après l'aventure au bord du Loch Ness, qui lui a permis de réunir sa famille. Sa mère est tragiquement décédée et à l'approche des grandes vacances, son père décide de l'emmener à Bornéo. Ceci n'est pas au goût de Tim qui réussit à changer la destination des billets d'avion pour l'Écosse. Là-bas, Tim découvre bientôt, dans un vieux château au bord du lac, une vieille carte en vieux celtique. Pourrait-elle révéler les secrets de Nessie, la célèbre créature du lac ?.
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À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne cherche à annexer l'Autriche et à étendre son emprise sur toute l'Europe, les services secrets découvrent une information qui pourrait changer le cours de la guerre..
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Tim est un enfant fasciné par les légendes. Élevé par sa mère, il croit reconnaître son père dans un documentaire sur le monstre du Loch Ness et réussit à partir pour l'Écosse. Commence alors l'aventure dont il rêvait : les rencontres avec son père, un druide de 600 ans, le célèbre Merlin, et surtout Nessie le monstre du lac. Mais bientôt des escrocs kidnappent ses parents....
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