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Jeune diplômé en droit, Tom retourne en Arizona chez son père, Noble Adams, un ancien shérif. Or quatre bandits viennent de s'évader, et shérif actuel sollicite son vieil ami pour qu'il les poursuive avec lui. Tom exige de se joindre à eux..
Pour Thomas MacKelway, enquêteur au FBI, les trois meurtres qu'il a sur les bras n'ont en principe aucun lien entre eux. Pourtant, rapidement, le tueur le défie et lui envoie des énigmes....
Dans l'Ouest américain, deux frères qui se détestent vont être contraints par leur mère de se réconcilier à l'occasion des fêtes de Noël..
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