Matt Masters, un impresario, et son bras droit emmènent leur cirque en Europe. Ils espèrent y retrouver Lili Alfredo, une femme trapéziste disparue quatorze ans plutôt après la mort de son mari, le grand Flying Alfredo, car elle se sent responsable de cette mort. Lili est la mère de Toni Alfredo, l'actuelle étoile du cirque. Après une longue traversée, l'arrivée à Barcelone est catastrophique : un accident détruit la plupart des équipements, laissant Matt Masters désemparé. À Madrid, Lili assiste en cachette à une représentation du spectacle..
Myra dit être voyante et elle décide un jour d'échafauder pour devenir une medium célèbre. Ainsi, avec l'aide de son mari, elle prépare le kidnapping d'une enfant issue d'une famille très riche. Elle se présentera à eux affirmant avoir eu des visions du lieu où la fillette est retenue prisonnière. Le stratagème fonctionne mais Myra commence alors à perdre le sens des réalités....
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Un traitre des services secrets britanniques, est opéré du visage par le KGB. Il est renvoyé à Londres, ou il devient un agent double..
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