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Nick Charles vit luxueusement de la richesse de sa femme Nora qui lui permet de s'adonner à sa mauvaise habitude de boire. Sa cousine Selma Landis le charge d'une nouvelle affaire à San Fransisco : retrouver son mari volage dont elle pense qu'il la trompe avec une chanteuse de nightclub nommée Polly Bymes..
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Embarqué sur le « Marco Polo » quittant San Francisco à destination de Shanghai, M. Moto a pour voisin de cabine Bob Hitchings, le fils du propriétaire de la compagnie de navigation, porteur d'une lettre de son père destinée à Joseph Wilkie, son représentant en Chine. Le paquebot fait escale à Honolulu, où embarque la jolie Gloria Danton, à laquelle Hitchings fait immédiatement une cour pressante. Surprenant le steward Carson qui fouille dans la cabine de son compagnon de voyage, Moto le précipite par-dessus bord. Dès l'arrivée à Shanghai, Gloria disparaît, au grand désarroi de Bob, qui remet à Wilkie la lettre de son père contenant une simple feuille blanche. En réalité, la lettre a été subtilisée par Moto qui, en coordination avec la police chinoise, est sur les traces d'un gang de trafiquants de diamants et de drogue..
