Le film retrace la construction du chemin de fer transcontinental et la vengeance de Davy Brandon dont le père a été tué par les Indiens : Davy Brandon, enfant, est amoureux de la jolie petite fille Miriam Marsh, sous l'œil attendri du jeune Abraham Lincoln. Le père de Brandon, visionnaire du chemin de fer, cherche – et trouve – un passage pratique qui permettrait beaucoup d'économies pour le chemin de fer naissant. Mais il est surpris par les Indiens et massacré par l'un deux. Davy, qui était caché, a vu que l'Indien qui a tué son père ne possède que deux doigts à la main droite….
Harold Bledsoe, étudiant en botanique, est appelé par la police de San Francisco, où son père a brillé en tant que chef de la police durant de nombreuses années, afin de résoudre une affaire dans le quartier de Chinatown….
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Rabinowitz, chantre d'une synagogue, souhaite que son fils Jakie lui succede. Mais celui-ci prefere le jazz. Chasse par son pere, il devient celebre, maquille en noir, comme vedette de jazz, sous le nom de Jack Robin. Remake du premier film parlant de l'histoire du cinéma..
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