Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il est directement accusé du meurtre: il est Noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme est Virgil Tibbs, un policier, membre de la brigade criminelle de Philadelphie. Il est alors relâché sans un mot d'excuse. Son supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer avec le shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en question. Tibbs est hostile à cette idée, car il sait que les habitants de la ville se montrent méfiants à son égard. Mais il accepte et commence son enquête..
Ancien champion de karaté, Scott James n'est pas homme à courber l'échine. Au meurtre de Justine, une riche et belle héritière qui lui demande de la protéger, il réagit par une colère noire, froide. Scott James ne poursuit désormais plus qu'un but : infiltrer Ninja, une organisation terroriste internationale dirigée par Seikura, qui fut autrefois son frère d'armes….
Matt vient de recevoir un superbe cadeau: un cheval du nom d'Osaca. Hélàs, il se le fait voler par un homme et sa bande de gangsters. Ils détiennent également prisonnière une jeune femme du nom de Trini... Celle-ci va s'avére être d'une aide préciseuse pour Matt lorsqu'il retrouve enfin leur trace..
Au pôle Nord, un petit renne nommé «Rudolph» voit le jour. Néanmoins, celui-ci a une particularité : il est affublé d'un nez rouge. Cet attribut entraîne la moquerie des autres jeunes rennes. Rudolph rêve de faire partie du traîneau du père Noël mais à cause de son nez rouge, il est refusé dans l'équipage. Il décide de quitter le pôle Nord. Au même moment, Stormella, la reine des Glaces, projette de faire échouer la distribution de cadeaux..
Clay Spencer, un courageux fermier, est marié avec Olivia et père d’une famille nombreuse. Son rêve est de construire, pour les siens, une nouvelle et spacieuse maison tout en haut de la colline de son lopin de terre. Mais divers évènements (notamment des problèmes financiers) vont contrarier son projet : terrain agricole trop cher, départ du fils aîné pour l’université.
Eli Kotch parvient à sortir de prison, en obtenant une libération conditionnelle, car il séduit la psychologue de l'établissement. Son incarcération ne lui a pas servi de leçon car il en a profité pour réfléchir à un plan afin de s'enrichir très rapidement une fois dehors....
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À Chicago, en 1936, Johnny Hooker et son acolyte Coleman volent sans le savoir le convoyeur de fonds de Doyle Lonnegan, un dangereux gangster de New York. Coleman est aussitôt abattu par le gang de ce dernier et Hooker se réfugie chez Henry Gondorff, un spécialiste de l'arnaque. Ceux-ci décident alors de venger la mort de Coleman en montant une vaste escroquerie destinée à mettre Lonnegan sur la paille. Pour cela, Hooker fait croire au gangster qu'il est capable d'obtenir les résultats des courses avant qu'ils ne soient officiellement connus..
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Dés le début, le destin d'Oliver Twist s'annonce comme une dure épreuve à traverser: il perd sa mère suite à sa naissance, il est récupéré par un couple qui l'exploite sans vergogne, et fini par rencontrer un pickpocket dans les rues de Londres. Paradoxalement, c'est cette rencontre qui va lui permettre d'entrevoir une issue plus heureuse pour lui....
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Le scarabée japonais utilise ses compétences de karaté pour combattre Flèche Bleue..
Le Scarabée Japonais aide le solitaire Flèche Bleue à se faire des amis avec les humains. Il essaie tout, de faire de lui un animal de compagnie qui peut chanter et faire des tours, le déguiser en chien, et rejoindre un défilé hippie. Cependant, tous les plans échouent..
Le naufragé Flèche Bleue repère une île et repère également deux lutins espiègles donnant au serpent bleu rapide du fil à retordre..
La femme de Flèche Bleue le réveille et l’envoie manger. Il rencontre le scarabée japonais et essaie de manger et de capturer le scarabée encore et encore, mais échoue. Premier dessin animé de Flèche Bleue.
Flèche Bleue découvre qu'une poule japonaise de la ferme locale a pondu un œuf et Il souhaite le voler. Malheureusement, le coq, père de l’œuf est un champion de combat déjoue ses plans plusieurs fois. Dans sa dernière tentative, Flèche Bleue fait trébucher le coq, et l’œuf roule jusqu’à la ferme d’autruches. Le coq prend un œuf d’autruche pour le sien et le ramène à la maison, seulement, il éclos..
En cherchant un œuf de mille ans dans un concours japonais, Flèche Bleue tombe sur un dragon qui éclot dans l’un d’eux, et le dragon pense qu’il est sa mère. Après de nombreux malheurs, Flèche Bleue envoie le dragon à Tokyo pour devenir une star de cinéma. En fin de compte, Flèche Bleue lit dans un journal que le dragon est devenu un acteur..
Une abeille chantante donne des suggestions à Flèche Bleue sur la façon de reconquérir sa petite amie..
C’est l’hiver et Flèche Bleue est à la recherche d’un endroit pour vivre. Il tombe sur une cabine ce qui est parfait, sauf qu'un ours qui la veut pour lui-même..
Crazylegs Crane (Pattes Folles) et Flèche Bleue se battent pour obtenir l’abeille pour un repas..
Dans une ville mexicaine, Flèche Bleue vole dans un avion et tente d’hypnotiser le scarabée japonais..
Tout en se sentant amoureux, Flèche Bleue frappe sur ce qu’il croit être un autre serpent, mais se révèle être une trompe d’éléphant. L’éléphant lui donne un coup mais blesse sa trompe dans le processus.Le pachyderme demande alors au scarabée japonais d’effectuer un peu de karaté chiropratique sur son tronc douloureux. En remerciement l’éléphant promet de le protéger d’un certain serpent..
Le scarabée japonais va à l’école pour apprendre à être photographe. Flèche Bleue en profite pour essayer de l’attraper..
