Le cadre est un royaume d'Europe centrale, au tournant du XIXème siècle. Ennuyé par sa femme très convenable, le jeune héritier du trône passe son temps dans des badinages amoureux dans sa vaste propriété de campagne. Sa femme part à l'arrivée de ses amis, et ils organisent une fête qui devient une orgie sauvage et culmine dans la mort et la tragédie..
Orson Welles joue dans ce conte familier de l'Ancien Testament sur les Philistins et les Israélites. Lorsque les Philistins attaquent, les Israélites sont sans espoir contre le féroce géant Goliath et ne savent pas quoi faire. Le roi Saül prend l'avis des prophètes et envoie un jeune berger, David, au combat pour conquérir le Philistin surdimensionné. David est victorieux et devient le roi d'Israël..
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Proconsul de Rome en Gaule, Jules César voudrait envahir la Bretagne après avoir pacifié la Gaule. Mais bientôt, le pays se soulève à nouveau et il décide de mener ses légions contre les hordes gauloises qui pillent et tuent tout sur leur passage. Contre l'avis du Sénat, César décide de prendre lui-même part à la bataille face à son ennemi Vercingétorix, ancien esclave affranchi par César lui-même et élu chef suprême de toutes les tribus gauloises. Le choc entre les deux chefs s'avère terrible....
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Un écrivain récemment installe a New York se lie d'amitié avec un couple fort étrange. Il s'agit de Sophie, polonaise récemment installée aux Etats-Unis et de son amant Nathan brillant intellectuel juif..
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