A 8 ans, Joe a perdu ses parents alors qu'il explorait le contenu d'une poubelle. Il s'est élevé seul et s'est trouvé un job de gardien. Il rêve de retrouver ses parents et trace son chemin jusqu'à Los Angeles. Zander Kelly, animateur de radio vedette, l'invite dans son émission. Mais l'animateur est vite désarmé par sa curiosité et son étonnante histoire. Toute la ville vibre au récit de sa vie et se joint à lui pour résoudre le mystère de la disparition de sa famille, avec des résultats inattendus !.
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Dans la ville fictive d'Elkerton, Marvin constitue un éternel sujet de plaisanterie au poste de police. Il brille par son incompétence et ses échecs constants à tous les tests ont fait de lui une légende vivante de la nullité.Un soir de garde, Marvin tente de stopper un cambriolage et frôle la mort dans un accident de voiture. Il est sauvé in extremis par l'excentrique professeur Wilder, qui le soigne dans son laboratoire secret. Pour remettre d'aplomb le jeune homme, le scientifique lui greffe plusieurs organes d'animaux.Lorsque Marvin retourne en ville, il ne se souvient plus de rien. Il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il court plus vite qu'un cheval, possède un flair de chien et se trouve autant attiré par la jolie Rianna que par une séduisante chèvre..
Rebecca a tout oublié de son passé. A son réveil dans un hôpital, huit ans auparavant, elle avait subi un fort traumatisme. Aujourd'hui, elle vit tranquillement avec son époux. Seules ombres au tableau : tous deux essaient, en vain, d'avoir un enfant, et Rebecca doit aussi composer avec les cauchemars et les crises d'angoisse qui sont son lot quotidien. Un jour, elle fait la connaissance de Lynn, qui affirme la connaître. Celle-ci lui révèle des pans entiers de son passé. Rebecca a été autrefois mariée à un certain Chase, dont elle a eu trois enfants. Chase est un homme très influent, qui a eu un rôle certain dans l'amnésie de son épouse....
