Bedford Falls, petite ville de l'État de New York, la veille de Noël. De chaque foyer s'élève une prière. Les paroles murmurées avec ferveur concernent toutes le même homme – George Bailey –, qu'elles proviennent de la bouche de son épouse, de ses enfants, de ses amis et collègues… et de manière générale de tous ceux qui tiennent à lui. Les prières vont être exaucées et Clarence, un ange sans ailes est envoyé au secours de George afin de gagner ses ailes. Avec lui, nous revivons les années écoulées dans la vie de George .Ayant renoncé à son rêve d'enfant de devenir explorateur, pour reprendre la banque de son père, il a toujours consacré son énergie et son argent à l'amélioration des conditions de vie des habitants de la ville, en luttant contre le désir de puissance d'un homme d'affaires sans scrupules..
Jefferson Smith est très aimé des Boys Rangers, un club de jeunes garçons qu'il dirige. Cet homme populaire et naïf est une affaire pour le gouverneur Hopper et son chef politique Jim Taylor, qui en font un sénateur idéal pour couvrir leurs sombres histoires. Mr. Smith devient alors vite la risée du Congrès et est, malgré lui, compromis dans une affaire louche. Après un moment de découragement et grâce à sa secrétaire, il prend la parole au Sénat et la garde vingt-trois heures durant..
A New-York, les débuts de Shannon comme reporter d'une compagnie d'actualités cinématographiques sont désastreux. Encouragé par Sally, la secrétaire de la compagnie, il s'impose en tournant une émeute dans le quartier chinois. Ensuite, il sauve Sally évanouie lors d'un accident de hors-bord ; exploit que s'attribue un lâche, mais un singe avait tourné la manivelle de l'appareil de Keaton et filmé la scène..
La belle Gerry Jeffers constate que Tom et elle, cinq ans après leur mariage, ne sont pas loin de la faillite - financière du moins, car ils s'aiment encore. Que faire pour aider son mari, un inventeur dont les projets laissent perplexes les financiers ? L'argent, tout est là ! Elle le comprend encore mieux quand le Roi de la Saucisse, petit vieux charmant et dur d'oreille qu'elle croise par hasard, lui donne une liasse de dollars.Elle propose à Tom d'user de sa silhouette pour rabattre le milliardaire qui débloquerait la situation. Pas question, dit-il ! Elle passe outre, préfère une séparation temporaire et part pour la Floride, paradis des riches. Le voyage en train est mouvementé : elle est en effet devenue la mascotte du club de la Bière et de la Caille. Un groupe de chasseurs bénéficiant d'un wagon spécial, avec chiens et fusils, prêts à tous les excès, surtout quand ils ont bu..
Un homme dont le père est mourant veut voir sa nouvelle fiancée, mais celle-ci étant indisponible, elle est remplacée par une employée de magasin qui fait la conquête du vieil homme..
Un patron corrompu réussit, par des moyens frauduleux,a faire d'un vagabond demeuré un gouverneur d'Etat..
Steven, brillant avocat, aimerait convaincre Amanda, jeune chanteuse, vedette de la radio, de l'épouser. Face au refus de celle-ci, Steven demande conseille à un ami psychanalyste, le Dr Tony Flagg. Tout se complique lorsqu'Amanda tombe sous le charme de Tony....
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Curieux de constater les effets d'une composition chimique maya, un savant tente l'expérimentation sur son jeune assistant. Ce dernier se transforme alors en une monstrueuse goule ayant besoin de dévorer des coeurs humains pour subsister..
Dan Brooks est marié à une riche héritière et travaille pour son beau-père. Sa femme ne comprend ni sa répugnance à la vie de parasite dans laquelle il s'abime, ni sa passion pour les chevaux auxquels il consacre de plus en plus de temps. Un soir, lors d'un dîner de famille, il plaque tout et part avec Whitey pour présenter son cheval dans une grande compétition aidé par le colonel Pettigrew et par sa jeune belle-sœur Alice..
Zachary Hicks est nommé à la convention du parti progressiste, même s'il a peu de chances de devenir gouverneur. Kay suggère au chef du parti d'embaucher Hal Blake (qu'elle aime) comme directeur de campagne. Hal est en prison pour avoir eu du retard dans ses paiements de pension alimentaire à Maybelle, mais Kay convainc les politiciens de le voir à la prison. Impressionnés par le discours qu'ils l'entendent tenir à un compagnon de cellule, le comité verse des paiements de pension alimentaire de Hal et sa caution. Hal prend la campagne électorale en main..
Patsy, caïd de mèche avec des politiciens corrompus, reçoit un poste de directeur adjoint d'une maison de correction. D'abord intéressé par les revenus que ce poste lui apportera mais peu par la situation des jeunes gens enfermés dans cet établissement géré d'une main de fer par M. Thompson, il va peu à peu se soucier de la qualité de vie des délinquants détenus ici et qui lui rappellent que lui aussi a été un gamin des rues..
Au cours de la première guerre mondiale, une jeune femme tombe amoureuse d'un américain qui sera tué sur le front..
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Un homme chargé d'un sondage découvre une petite ville qui lui semble être un miroir parfait de la société américaine. Ce qu'il va y découvrir causera sa perte....
L'avocat idéaliste Anton Adam fait la une des journaux lorsqu'il poursuit avec succès un éminent racket new-yorkais nommé Gilmurry. La renommée soudaine d'Adam attire l'attention de Granville Bentley, qui demande à Adam de devenir associé dans son cabinet d'avocats. Mais la carrière montante d'Adam pique du nez lorsqu'il est piégé par Gilmurry et une actrice..
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Au début des années 40, quelque part aux Etats-Unis. Les élections locales approchent. Paul Madvig, politicien arrogant et sans scrupules, se fait gifler en public par Janet, la fille de Ralph Henry, l'un de ses rivaux. Piqué au vif, il change ses plans, lâche son ancien allié, le gangster Nick Varna, et prend contact avec Ralph Henry, à qui il propose une association. Il espère faire d'une pierre deux coups : remporter les élections et séduire Janet, qu'il aime en vain. Mais voilà que le fils de Henry est retrouvé mort, assassiné. Madvig est rapidement soupçonné...
1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler..
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Maurice Schlapkohl, le directeur du Dream Palace, le plus grand cinéma de Budapest, embauche comme ouvreuse Luisa Ginglebusher, une orpheline naïve et fantasque qui a l'habitude de raconter à ses amis l'histoire de La Bonne fée. Au Dream Palace, Luisa fait la rencontre de Detlaff, un serveur de restaurant qui l'invite à une soirée, au cours de laquelle Konrad, le patron d'une société sud-américaine, tente d'obtenir ses faveurs.Devenue la protégée de ce millionnaire entreprenant et désireuse d'accomplir de bonnes actions, Luisa choisit au hasard, dans l'annuaire, un avocat ruiné, Max Sporum, et décide de devenir sa bienfaitrice. Mais rien ne se passe comme prévu....
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Un voyou vole un jeune couple fiancé de leurs derniers dollars. Quand le chef de gang du voyou apprend le vol, il leur rend leur argent et les prend sous son aile. Le voyou, plein de ressentiment envers le couple, envisage d'organiser une mutinerie contre le chef du gang, mais lorsqu'il est tué dans un vol bâclé, la police concentre son attention sur le jeune couple..
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