À Tokyo, dans le quartier populaire de Shinjuku, pendant les fêtes de Noël. Alors que le froid a envahi la ville, Gin, un homme bourru, Miyuki, un adolescent fugueur et Hana, un travesti, vivent ensemble dans les rues de la ville. Un soir, à la recherche de nourriture, ils trouvent un bébé abandonné dans une poubelle. Dans ses langes, une clef dont les comparses ignorent à quoi elle peut bien servir. Bien décidés à protéger le nourrisson des rigueurs du froid, les trois clochards cherchent également à retrouver les parents du bambin le plus rapidement possible. La clef s'avère être leur seul indice. Commence pour eux un parcours semé d'embûches….
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Ancien athlète, Kōhei est un nageur avec une femme et un enfant. Un jour, sa femme lui demande de signer les papiers de divorce. Du choc, il s'échappe à l'alcool, se retrouvant une nuit dans le quartier gay de Tokyo, Shinjuku Ni-chōme, où sa rencontre fatidique l'attend avec Yūtaka. Yūtaka vit de webcams de sexe en direct avec des hommes, mais son rêve est de devenir un créateur d'anime. Kōhei et Yūtaka portent tous deux une croix. Ils hésitent mais ne peuvent pas arrêter d'être attirés l'un par l'autre comme s'ils avaient besoin l'un de l'autre. Les deux tombent amoureux l'un de l'autre, blessant même parfois l'autre. Kōhei commence cependant à se débattre sur ce que signifie « aimer quelqu'un » et s'interroge sur sa « sexualité », à travers ses contacts avec différentes personnalités du quartier gay. Pendant ce temps, Yūtaka rencontre son ex gay Atsushi, et commence à réaliser qu'il ne pourra jamais être avec Kōhei, qui est gay contre rémunération..
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Une veuve d'âge moyen (Keiko Kaja) devient call-girl dans un club S&M louche pour rembourser les dettes accumulées par son mari yakuza. C'est une femme déprimée, qui ne fait que suivre les mouvements de l'existence, soumise à tous les caprices cruels concoctés par ses clients..
Un météore s’écrase au Japon, déversant des centaines de créatures arachnides extraterrestres dans Tokyo. L’armée, impuissante face à un tel phénomène, tente de résister autant que possible à l’envahisseur. Mais alors que la panique s’installe, et que ces créatures semblent vouloir installer leur....
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