Okuda Kosuke travaille dans une agence de publicité. Un jour, alors qu'il doit réaliser une campagne pour une marque de sous-vêtements, sa collaboratrice chez son client se retrouve être une ancienne camarade de classe du collège. Et même plus qu'une camarade puisque Watarai Mao était devenue sa petite amie après qu'il l'eut prise sous sa protection face aux moqueries des autres élèves de la classe. Séparés à l'époque par un déménagement, les deux jeunes gens se retrouvent ainsi par hasard plus d'une dizaine d'années plus tard. Ils ne tardent pas à se remettre ensemble et même à se marier. Mais Mao a parfois un comportement bizarre et semble cacher quelque chose....
Yuri Kashiwaga est une pianiste issu de la plus grande école de Tokyo qui retourne dans son village natal pour remplacer une ancienne camarade, professeur de musique dans un collège, et continuer son projet de chorale. Mais Yuri, qui n'est plus capable de jouer du piano depuis un an, n'est pas très enthousiaste à propos de la chorale. Mais c'est sans compter sur les élèves qui vont s’efforcer de lui faire changer d'avis..
Une mystérieuse créature détruit 70 % de la Lune. La créature prévient alors que si elle n'est pas détruite avant le mois de mars de l'année prochaine, il détruira la Terre. La créature exige aussi de devenir le professeur principal pour la 3e classe E à Kunugigaoka Junior High School. Le gouvernement ne peut refuser. La créature devient alors le professeur principal de la classe qui se compose d'étudiants ayant échoué, y compris Nagisa Shiota. La créature est appelée Teacher Koro. Pendant ce temps, le gouvernement demande aux étudiants de tuer le Maître Koro qui a promis de ne pas leur faire de mal..
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Une énorme panne électrique se produit à l'échelle mondiale. Tout ce qui nécessite de l'électricité s'arrête. Tokyo est presque ruiné. Yoshiyuki Suzuki décide de s'échapper de Tokyo avec sa famille..
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