Magicien et prestigitateur hors pair, Montag 'le Sorcier Macabre' charcute de jolies femmes sur scène en les vidant de leurs entrailles! Une fois le public devenu hystérique, les lumières se rallument pour dévoiler les victimes en pleine santé. Lorsque ces mêmes femmes sont retrouvées mortes dans des circonstances étranges, Edmund, un journaliste curieux se met à douter des techniques de magie de Montag. En tentant de démystifier les spectacles du Sorcier Macabre, Edmund en devient totalement accro, au point de ne plus être capable de différencier la réalité de ses rêves et la magie du réel ! Le spectacle ne fait que commencer....
Lorsque Ted Crawford découvre que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer... mais en mettant au point le crime parfait. Alors que la police arrive sur les lieux du drame, l'inspecteur Rob Nunally a deux surprises: la victime n'est pas morte, et c'est la femme avec laquelle il avait une liaison... Avec Crawford, qui a avoué la tentative d'homicide, Willy Beachum, un ambitieux procureur adjoint, sur le point d'intégrer un prestigieux cabinet d'avocats, se voit confier cette dernière affaire. Mais dans la partie qui s'annonce, rien n'est aussi évident qu'il y paraît. Dans un redoutable jeu de manipulation, l'affaire va tourner à la confrontation de deux hommes qui ont chacun besoin de la défaite de l'autre pour servir leur plan... Entre mensonges et ambition, entre faux-semblants et orgueil, l'affrontement va aller bien au-delà de ce que chacun avait prévu....
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