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En l'an 1707 le Mont Fuji entre en éruption, charriant une flopée de démons. Yoshiaki Sakaki part affronter ces démons armé de son épée Vorpale, mais tombe contre le Yokai Kappa. Sa fille Sakuya prend sa suite et achève le Kappa. Elle ne peut se résoudre à tuer son rejeton, et le recueille. Sayuka est désignée pour éliminer la source du mal, accompagnée du petit kappa Taro, qu’elle considère désormais comme un frère....
L'exécution d'une séduisante sorcière du passé ouvre un portail érotique vers une autre dimension. Lorsqu'une famille pauvre emménage dans une maison désolée, elle est hantée par les étranges craquements du mur. L'atmosphère occulte force le mari à des actes sexuels bizarres. La cruauté se prépare car personne, pas même leur jeune fille, n'est à l'abri du mal puissant et érotique émanant des fissures inexpliquées..
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A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan. Il est écartelé entre son devoir, son amour impossible pour Kie, d'une caste inférieure, et la fidélité à son compagnon de sabre....
