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Juste après la Guerre de Sécession, un cow-boy vagabond, Jim Garry, loue ses services à Tate Rilling et Jack Pindalest, deux spéculateurs qui tentent, sous une apparente respectabilité, de déposséder un riche éleveur de ses troupeaux. Ecoeuré par leurs méthodes, Jim décide de quitter les deux escrocs et de rejoindre le camp de l'éleveur..
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Lone Ranger et son fidèle compagnon Tonto essaient de contrecarrer les plans des deux communautés indiennes et blanches, afin d'éviter un affrontement. En effet, quelques incidents se produisent sur le territoire de la tribu de Red Hawk. Très vite, les deux amis découvrent que des Blancs se déguisent en Indiens afin de voler du bétail. Ceux-ci se trouvent être à la solde de Reece Kilgore, un propriétaire terrien, qui n'a qu'une ambition : faire que cette terre ne devienne jamais un Etat, afin de s'emparer de la Montagne Sacrée que les Indiens vénèrent, car celle-ci est une mine entièrement constituée d'argent....
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La jeune melissa hendrix s'enfuit de l'école pour retourner à son ranch, près de Mésa city. Son tuteur, Bodie Clark, y a de plus en plus de mal à repousser les tentatives de Jim Hudson qui veut racheter le ranch pour s'approprier les droits sur l'eau qui alimentent la vallée. Melissa et Brodie trouvent de l'aide auprès de Johnny Mack, un ami de la famille, mais Hudson parvient à faire inculper Brodie de meurtre..
La fille de Jim Dalton, Kate, voue une haine sans bornes au marshal Dan Porter, qu'elle ne connait pas, mais qu'elle accuse d'avoir tué son père. La hasard lui fait rencontrer Porter dont elle tombe amoureuse, mais apprenant qui il est, elle le quitte pour rejoindre une bande de hors-la-loi..
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Johnny Mack Brown, un agent fédéral, commet quelques delits dans l'espoir être admis dans une bande de hors-la-loi afin de découvrir qui en est le chef et pouvoir la détruire de l'intérieur..
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