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En Afrique, l'équipe du professeur Forrester pense avoir découvert la Pierre Philosophale. Quelques temps plus tard, des meurtres se succèdent. Envoyé par Scotland Yard, un enquêteur débarque alors sur les lieux, en même temps qu'une mystérieuse femme qui va finalement s'allier à lui. Ensemble, ils vont découvrir avec effroi que le pouvoir de la pierre ne se limite pas à transformer le métal en or..
Le professeur Johnson expérimente depuis quelque temps de nouvelles formules sur des embryons humains. Mais ces expériences, qui lui tiennent très à coeur, sont relevées par un comité d’éthique qui met immédiatement fin aux recherches du professeur, estimant qu’elles sont blasphématoires. Profondément abattu, Johnson se suicide, laissant derrière lui une femme éplorée. Folle de désespoir, son épouse décide alors de le venger..
Lorna présente un show sadomasochiste dans un cabaret de Lisbonne. Sur scène, elle torture un homme et une femme, devant un public captivé. Ce spectacle doit la conduire dans différentes villes d'Europe. Lorna fait un rêve troublant, point de départ d'une aventure entre imaginaire et réalité..
Sur son lit de mort, Eugénie (Soledad Miranda) raconte à l'écrivain Tanner (Jess Franco) l'histoire qu'elle a vécue avec son beau-père Radeck (Paul Muller), écrivain érotique et chantre du sadisme. Elle lui fait part de sa propre initiation aux plaisirs sadiques, de sa relation fusionnelle avec Radeck, lui qui pourtant lui déclara avoir assassiné sa mère adultère, ajoutant qu'il n'hésiterait pas à faire de même avec Eugénie si celle-ci le trompait. Gagnée qu'elle était par sa philosophie, elle n'en avait pas pris ombrage, et continuait avec plaisir de vivre auprès de lui, pour connaître des sensations nouvelles. Ensemble, ils ont ainsi commis une série de meurtres sexuels. C'est en voulant aller encore plus loin qu'Eugénie fut envoyée pour draguer Paul (Andrés Monales), qui devait être leur première victime filmée. Mais le plan ne se passa pas comme prévu : Eugénie tomba amoureuse de Paul..
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